廣州邁思辦公家具分享：我國家具行業(yè)市場現(xiàn)狀分析
由于人均家具消費水平低以及家具制造企業(yè)長期依賴出口品種單一的家具，我國家具行業(yè)的整體檔次較低，呈金字塔形，約80%的家具企業(yè)為中小型企業(yè)，生產(chǎn)銷售低檔家具。然而，這一現(xiàn)象正在改變。一方面，隨著城市中高產(chǎn)人群數(shù)量、星級酒店家具需求的增加和消費觀念升級，高檔家具和個性化家具的需求逐漸提高。另一方面，城鎮(zhèn)化的發(fā)展導(dǎo)致一些低產(chǎn)的農(nóng)村人口進入城市，帶給家具行業(yè)新一輪的低端需求。
圖表1.國內(nèi)家具需求將由金字塔型轉(zhuǎn)為啞鈴型
星級酒店是高檔家具消費
需求的一大來源，我國的五星級酒店數(shù)量從2006年的302家增加到了2013年的739家，CAGR為12.85%；四星級酒店數(shù)量從2006年的1,369家增加到了2013年的2,361家，CAGR為9.46%。我們將星級酒店對于家具的需求分為：1）新增家具需求。自2006年以來，我國五星級酒店年均增加客房1.93萬套，四星級酒店年均增加客房2.78萬套，我們估計五星級酒店每套家具花費10萬，四星級酒店每套家具花費6萬，則這些酒店對于新家具的年均需求為36億。2014年7月，李克強總理主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，確定促進旅游業(yè)改革發(fā)展的政策措施，提出要增強旅游業(yè)發(fā)展動力、加大對基礎(chǔ)設(shè)施的投入、大力開發(fā)老年、民俗、養(yǎng)生旅游等。因此，我們預(yù)計星級酒店的建設(shè)腳步會繼續(xù)。2）替換家具需求。一般的四星級、五星級酒店規(guī)定五年換一次家具，按照這個頻率，我們預(yù)測我國即將迎來一波替換家具需求的高峰，2013年我國的星級酒店家具替換需求約52億，而2017年，我們預(yù)計我國的星級酒店家具替換需求近130億。
圖表2.2006-2013年酒店數(shù)量增速：五星級>四星級>三星級
圖表3.2011-2018年四、五星級酒店家具替換需求變化圖
我國的大眾富裕階層人數(shù)在2013年有1,197萬人，預(yù)計2014年會達到1,401萬人，同比增長17.04%，增速較快。其中，大部分人正處在購房主力人群的年齡，40歲以下的人數(shù)占比為53.6%，50歲以下占比超80%。此外，他們的子女年齡也偏年輕化，10歲以下、10-20歲以下、20-30歲各占34.2%、32.5%和24.4%，這樣的人數(shù)隨著年齡增加而遞減的年齡結(jié)構(gòu)使得他們所帶來的新婚家具需求逐年遞增。
圖表4.2012年起大眾富裕階層人數(shù)保持15%以上的增速
圖表5.2013年大眾富裕階層年齡結(jié)構(gòu)圖
圖表6.2013年大眾富裕階層子女年齡結(jié)構(gòu)圖
定制家具也就是為客戶量身定做，個性化設(shè)計，并且進行規(guī)?；藴驶a(chǎn)的家具。雖然定制家具進入國內(nèi)市場已經(jīng)十余年，但仍屬于新興行業(yè)，占整個家具市場份額的10%左右，發(fā)展?jié)摿薮?。定制家具很好地滿足了家具的使用空間差別和使用者個性需求的差別，隨著家具消費群體年齡結(jié)構(gòu)年輕化，個性化的需求成為了裝修的第一訴求，因此也給定制家具制造企業(yè)帶來機遇。根據(jù)全國工商聯(lián)家具裝飾業(yè)商會實木定制專委會發(fā)布的《2013中國定制家居行業(yè)發(fā)展與消費白皮書》，目前我國約1億戶城市居民家庭中，整體廚房、衣帽間、私人酒窖等擁有率僅有6.8%，遠低于歐美發(fā)達國家的35%的平均水平。
此外，約有29%的城市居民家庭表示，將在今后的3至5年內(nèi)購買安裝整體家居。未來5年我國整體定制家居的需求總量或意向購買量約為2,900萬套，平均每年580萬套。
圖表7.定制家具、成品家具、打制家具優(yōu)缺點一覽
我國的精裝住宅占比相對較低，全國平均精裝修比例不足10%，2011年，北京上海的精裝住宅占比都在21%左右，廣州為32.9%，遠低于發(fā)達國家的80%，有著廣闊的上升空間。日本在1966-1975年經(jīng)歷了住宅精裝修和產(chǎn)業(yè)化的黃金發(fā)展時期，其驅(qū)動因素主要有三點：1）戰(zhàn)后一代對城市住宅的條件和裝修要求較高；2）裝修裝飾人工成本上升使得批量化裝修成為必經(jīng)之路；3）政策推動。這三大驅(qū)動因素與我國的現(xiàn)狀吻合，收入上升的城鎮(zhèn)居民對于住宅越來越高的要求，人力成本的增加以及住建部對于精裝修房的鼓勵將驅(qū)使我國精裝修住宅的發(fā)展。2012年，我國各大地產(chǎn)開發(fā)商的項目中，精裝修的項目比例均超過了50%。
精裝修住宅的增加意味著對于整體定制家具的需求增加，同時，直接向房地產(chǎn)商等大宗客戶進行銷售家具節(jié)省了企業(yè)的營銷管理費用，我們預(yù)計這將成為定制家具制造企業(yè)的一大利潤增長點。
