廣州邁思辦公家具分享：我國(guó)家具行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析
由于人均家具消費(fèi)水平低以及家具制造企業(yè)長(zhǎng)期依賴出口品種單一的家具，我國(guó)家具行業(yè)的整體檔次較低，呈金字塔形，約80%的家具企業(yè)為中小型企業(yè)，生產(chǎn)銷售低檔家具。然而，這一現(xiàn)象正在改變。一方面，隨著城市中高產(chǎn)人群數(shù)量、星級(jí)酒店家具需求的增加和消費(fèi)觀念升級(jí)，高檔家具和個(gè)性化家具的需求逐漸提高。另一方面，城鎮(zhèn)化的發(fā)展導(dǎo)致一些低產(chǎn)的農(nóng)村人口進(jìn)入城市，帶給家具行業(yè)新一輪的低端需求。
圖表1.國(guó)內(nèi)家具需求將由金字塔型轉(zhuǎn)為啞鈴型
星級(jí)酒店是高檔家具消費(fèi)
需求的一大來(lái)源，我國(guó)的五星級(jí)酒店數(shù)量從2006年的302家增加到了2013年的739家，CAGR為12.85%；四星級(jí)酒店數(shù)量從2006年的1,369家增加到了2013年的2,361家，CAGR為9.46%。我們將星級(jí)酒店對(duì)于家具的需求分為：1）新增家具需求。自2006年以來(lái)，我國(guó)五星級(jí)酒店年均增加客房1.93萬(wàn)套，四星級(jí)酒店年均增加客房2.78萬(wàn)套，我們估計(jì)五星級(jí)酒店每套家具花費(fèi)10萬(wàn)，四星級(jí)酒店每套家具花費(fèi)6萬(wàn)，則這些酒店對(duì)于新家具的年均需求為36億。2014年7月，李克強(qiáng)總理主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，確定促進(jìn)旅游業(yè)改革發(fā)展的政策措施，提出要增強(qiáng)旅游業(yè)發(fā)展動(dòng)力、加大對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的投入、大力開(kāi)發(fā)老年、民俗、養(yǎng)生旅游等。因此，我們預(yù)計(jì)星級(jí)酒店的建設(shè)腳步會(huì)繼續(xù)。2）替換家具需求。一般的四星級(jí)、五星級(jí)酒店規(guī)定五年換一次家具，按照這個(gè)頻率，我們預(yù)測(cè)我國(guó)即將迎來(lái)一波替換家具需求的高峰，2013年我國(guó)的星級(jí)酒店家具替換需求約52億，而2017年，我們預(yù)計(jì)我國(guó)的星級(jí)酒店家具替換需求近130億。
圖表2.2006-2013年酒店數(shù)量增速：五星級(jí)>四星級(jí)>三星級(jí)
圖表3.2011-2018年四、五星級(jí)酒店家具替換需求變化圖
我國(guó)的大眾富裕階層人數(shù)在2013年有1,197萬(wàn)人，預(yù)計(jì)2014年會(huì)達(dá)到1,401萬(wàn)人，同比增長(zhǎng)17.04%，增速較快。其中，大部分人正處在購(gòu)房主力人群的年齡，40歲以下的人數(shù)占比為53.6%，50歲以下占比超80%。此外，他們的子女年齡也偏年輕化，10歲以下、10-20歲以下、20-30歲各占34.2%、32.5%和24.4%，這樣的人數(shù)隨著年齡增加而遞減的年齡結(jié)構(gòu)使得他們所帶來(lái)的新婚家具需求逐年遞增。
圖表4.2012年起大眾富裕階層人數(shù)保持15%以上的增速
圖表5.2013年大眾富裕階層年齡結(jié)構(gòu)圖
圖表6.2013年大眾富裕階層子女年齡結(jié)構(gòu)圖
定制家具也就是為客戶量身定做，個(gè)性化設(shè)計(jì)，并且進(jìn)行規(guī)?；?biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)的家具。雖然定制家具進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已經(jīng)十余年，但仍屬于新興行業(yè)，占整個(gè)家具市場(chǎng)份額的10%左右，發(fā)展?jié)摿薮蟆６ㄖ萍揖吆芎玫貪M足了家具的使用空間差別和使用者個(gè)性需求的差別，隨著家具消費(fèi)群體年齡結(jié)構(gòu)年輕化，個(gè)性化的需求成為了裝修的第一訴求，因此也給定制家具制造企業(yè)帶來(lái)機(jī)遇。根據(jù)全國(guó)工商聯(lián)家具裝飾業(yè)商會(huì)實(shí)木定制專委會(huì)發(fā)布的《2013中國(guó)定制家居行業(yè)發(fā)展與消費(fèi)白皮書(shū)》，目前我國(guó)約1億戶城市居民家庭中，整體廚房、衣帽間、私人酒窖等擁有率僅有6.8%，遠(yuǎn)低于歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的35%的平均水平。
此外，約有29%的城市居民家庭表示，將在今后的3至5年內(nèi)購(gòu)買安裝整體家居。未來(lái)5年我國(guó)整體定制家居的需求總量或意向購(gòu)買量約為2,900萬(wàn)套，平均每年580萬(wàn)套。
圖表7.定制家具、成品家具、打制家具優(yōu)缺點(diǎn)一覽
我國(guó)的精裝住宅占比相對(duì)較低，全國(guó)平均精裝修比例不足10%，2011年，北京上海的精裝住宅占比都在21%左右，廣州為32.9%，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家的80%，有著廣闊的上升空間。日本在1966-1975年經(jīng)歷了住宅精裝修和產(chǎn)業(yè)化的黃金發(fā)展時(shí)期，其驅(qū)動(dòng)因素主要有三點(diǎn)：1）戰(zhàn)后一代對(duì)城市住宅的條件和裝修要求較高；2）裝修裝飾人工成本上升使得批量化裝修成為必經(jīng)之路；3）政策推動(dòng)。這三大驅(qū)動(dòng)因素與我國(guó)的現(xiàn)狀吻合，收入上升的城鎮(zhèn)居民對(duì)于住宅越來(lái)越高的要求，人力成本的增加以及住建部對(duì)于精裝修房的鼓勵(lì)將驅(qū)使我國(guó)精裝修住宅的發(fā)展。2012年，我國(guó)各大地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商的項(xiàng)目中，精裝修的項(xiàng)目比例均超過(guò)了50%。
精裝修住宅的增加意味著對(duì)于整體定制家具的需求增加，同時(shí)，直接向房地產(chǎn)商等大宗客戶進(jìn)行銷售家具節(jié)省了企業(yè)的營(yíng)銷管理費(fèi)用，我們預(yù)計(jì)這將成為定制家具制造企業(yè)的一大利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
